- Documentation V1
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- Comment réinitialiser son mot de passe ?
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- Qu'est ce que le mode "Administrateur" ?
- Comment activer le mode administrateur ?
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- Comment vérifier que le mode administrateur est actif ?
- Gestion des modules
- Comment accéder à la liste des modules ?
- Comment créer un nouveau module ?
- Comment modifier un module ?
- Comment supprimer un module ?
- Les différentes étapes de la configuration d'un module
- Etapes 1 - Généralités
- Etapes 2 - Les champs
- Gestion des onglets
- Comment ajouter un nouvel onglet ?
- Comment modifier un onglet existant ?
- Comment changer l'ordre des onglets ?
- Comment supprimer un onglet ?
- Gestion des champs
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- Les différents types de champs
- Action rapide QR Code
- Adresse
- Adresse simple
- Adresse simple avec suggestion
- Bouton
- Case à cocher multiple
- Case à cocher unique
- Champ de paiement Stripe
- Champ hérité
- Champ HTML
- Champ libre
- Champ libre avec suggestion
- Champ libre long
- Champ libre long avec suggestion
- CheckList
- Code barre
- Code de validation
- Coordonnées GPS
- Couleur
- Cycle
- Date
- Date + heure
- Devise
- Devises multiple
- Dictaphone
- Dictaphone multiple
- Données d'un autre module - unique
- Données d'un autre module - multiple
- Editeur HTML
- Facturations - Colonnes
- Fichier
- Fichier multiple
- Graphique simple (Donut, Camembert, Radar, Barre, Ligne)
- Graphique multiple (Barres, Lignes)
- Icône
- Image avec dessin
- Image avec marqueurs
- Image
- Image multiple
- Liste des modules unique
- Liste des modules multiple
- Liste des rôles
- Marqueur (pour image avec marqueurs)
- Menu déroulant des sous-formulaires
- Menu déroulant unique
- Menu déroulant multiple
- Mot de passe
- Nombre
- Pays
- Pays multiple
- PPE - Ventilation
- Prix
- QR Code
- Retours des relations
- Signature
- Tableau de création d'éléments d'un autre module
- Téléphone
- Toggle Oui/Non
- URL
- URL vidéo YouTube
- Utilisateur simple
- Utilisateur / rôle simple
- Utilisateurs multiple
- Utilisateurs / rôles multiple
- Valeur auto-incrementée
- Etapes 3 - Les vues
- Onglet Général
- Vue "Agenda"
- Vue "Kanban"
- Vue "Map"
- Vue "Arborescence"
- Vue "Tableau"
- Vue "Timeline"
- Vue "Webmail"
- Onglet Facturation
- Etapes 4 - La carte
- Etapes 5 - Les règles
- Les déclencheurs
- Les conditions
- Les actions
- Afficher un champ
- Afficher un message d'erreur
- Afficher un message d'information
- Afficher un onglet
- Ajouter des valeurs dans le champ
- Appeler un script sur une URL
- Apposer une signature sur un document
- Arrêter de déclencher de nouvelles règles
- Arrêter de décompiler le publipostage
- Changer le label du champ
- Créer un élément
- Déclencher les règles ... du champ ...
- Déclencher les règles ... du module ...
- Déclencher les règles ... sur l'élément actuel
- Définir une variable
- Dupliquer aussi les éléments du champ ...
- Dupliquer l'élément
- Envoyer un email
- Envoyer une notification
- Envoyer un SMS
- Importer des éléments
- Masquer un champ
- Masquer un onglet
- Mettre à jour la date de modification du champ ...
- Modifier la configuration d'un champ
- Modifier la valeur du champ
- Modifier la valeur du champ depuis une URL
- Modifier la valeur du champ ... par un calcul
- Modifier la valeur du champ ... par un calcul de date
- Modifier les options du champ ... par un %%
- Modifier ou concaténer la valeur du champ ... par un %%
- Recharger l'élément
- Rediriger vers l'action
- Remplacer la valeur du champ ... par le champ ...
- Rendre un champ obligatoire
- Rendre un champ optionnel
- Renommer le fichier du champ
- Reprendre le déclenchement de nouvelles règles
- Reprendre la décompilation du publipostage
- Restaurer les options d'origine du champ
- Retirer les valeurs du champ
- Re-générer l'auto-incrément du champ
- Re-générer le graphique du champ
- Supprimer l'élément
- Vider la valeur du champ
- Mode avancé
- Voir les informations
- Configurer les sous-formulaires
- Configurer les pages de partage
- Configurer les actions automatiques
- Configurer les actions personnalisées
- Configurer les exports
- Configurer les PDF
- Configurer les PDF universels
- Configurer le filtrer global
- Configurer le mode hors-ligne
- Gérer l'ordre des actions sur un élément
- Gérer l'ordre des actions sur le module
- Supprimer le module
- Gestion des comptes utilisateurs
- Comment accéder à la liste des comptes utilisateurs ?
- Comment créer un compte utilisateur ?
- Comment modifier un compte utilisateur ?
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- Comment déconnecter un utilisateur ?
- Gestion du thème
Date
En édition, plusieurs champs apparaissent permettant de saisir la date, ainsi qu'un bouton "Calendrier" qui permet de sélectionner la date dans un calendrier.
En visualisation, la date s'affiche sous forme de texte avec le mois complet.
Cas d'utilisation
Voici une liste non exhaustive vous donnant quelques exemples d'utilisation dans lequel vous pouvez utiliser un champ Adresse :
- Calendrier : la date d'un évènement pour un affichage sur un calendrier ;
- Date informative : utile pour connaître une date sur un contact (date de naissance, date d'entrée dans la société, ...) ;
Revoir avec beber !!!
Lors de la configuration du champ, après avoir ouvert les options d'affichage (Icône de crayon), une fenêtre apparaît vous permettant de modifier les informations suivantes :
L'onglet : Général
- Label : Le label est affiché au dessus du champ dans les formulaires ;
- Type d'affichage : Modifie le type d'affichage dans les formulaires d'édition :
- Afficher en édition : Dans un formulaire en édition, cette option affiche le champ en édition classique ;
- Afficher en visualisation : Dans un formulaire en édition, cette option affiche le champ en visualisation. Son contenu sera affiché mais il sera impossible de modifier la valeur ;
- Cacher par défaut : Dans un formulaire en édition ou en visualisation, cette option cache le champ. Il pourra cependant être affiché via des règles ;
- Ne pas afficher : Dans un formulaire en édition ou en visualisation, cette option empêche l'API de retourner le champ. Il ne pourra pas être affiché via des règles.
- Ce champ n'est pas exportable : Si cette case est cochée, elle empêche l'export des données de ce champ ;
- Ce champ n'est pas importable : Si cette case est cochée, elle empêche l'import de données dans ce champ ;
- Ce champ n'est pas recherchable : Si cette case est cochée, elle empêche la recherche de données dans ce champ ;
- Rendre obligatoire : Si cette case est cochée, en édition, elle oblige la saisie de données afin de pouvoir valider le formulaire :
- Un * apparaît à la suite du label alors pour indiquer que ce champ est obligatoire ;
- Un message d'erreur s'affiche si l'utilisateur valide le formulaire sans avoir saisi les données d'un champ obligatoire.
L'onglet : Supplémentaires
- Navigateur : Aide à la saisie : Lorsque l'aide à la saisie du navigateur est rempli, elle fait apparaître un icône d'information à côté du label lorsque le champ est affiché en édition ;
- Navigateur : Aide à la saisie - Afficher sous le label : Cette case à cocher permet d'afficher l'aide à la saisie du navigateur sous le label au lieu de l'icône d'information classique.
- Navigateur : Précisions sur le champ : Lorsque la précision sur le champ est remplie, elle fait apparaître un icône d'information à côté du label lorsque le champ est affiché en visualisation ;
- Navigateur : Précisions sur le champ - Afficher sous le label : Cette case à cocher permet d'afficher l'aide à la saisie du navigateur sous le label au lieu de l'icône d'information classique.
- Application : Aide à la saisie : Lorsque l'aide à la saisi de l'application est remplie, elle fait apparaître un icône d'information à côté du label lorsque le champ est affiché en édition ;
- Application : Aide à la saisie - Afficher sous le label : Cette case à cocher permet d'afficher l'aide à la saisie de l'application sous le label au lieu de l'icône d'information classique.
- Application : Précisions sur le champ : Lorsque la précision sur le champ est remplie, elle fait apparaître un icône d'information à côté du label lorsque le champ est affiché en visualisation ;
- Application : Précisions sur le champ - Afficher sous le label : Cette case à cocher permet d'afficher l'aide à la saisie de l'application sous le label au lieu de l'icône d'information classique.
- Référence interne : Une référence unique pour le champ. Si le champ n'est pas rempli, la référence sera générée automatiquement :
Spécificités du champ :
- Mode d'affichage en édition : Ce champ permet préremplir la valeur du champ Rue lorsque le champ est affiché en édition et qu'il ne possède aucune valeur ;
- Mode d'affichage en visualisation : Ce champ permet préremplir la valeur du champ Complément Rue lorsque le champ est affiché en édition et qu'il ne possède aucune valeur ;
Configuration :
Lors de la configuration du champ date, après avoir cliqué sur le bouton de configuration (Icône de roue crantée), une fenêtre apparaît vous permettant de paramétrer de nouvelles possibilités pour ce champ :
- Choix des dates à autoriser :
- Autoriser les dates avec données seulement : Ce paramètre ne permettra de sélectionner les dates seulement sur lesquelles le système trouvera des données. Les autres dates seront grisées et non cliquables
- Autoriser les dates sans données seulement : Ce paramètre ne permettra de sélectionner les dates seulement sur lesquelles le système ne trouvera aucunes données. Les autres dates seront grisées et non cliquables
- Module pour récupérer les données : Un menu déroulant des modules disponibles. Il permet de sélectionner le module sur lequel aller chercher les données.
- Champ Date à utiliser : Un menu déroulant des champs du module sélectionné précédemment. Il permet de sélectionner le champ date à utiliser pour faire la recherche de données.
- Filtrer les options du champ en fonction d'un autre champ : Ce paramètre permet de limiter le champ en cours à une recherche sur le module lié, cette recherche peut-être multiple.
- Menu déroulant de gauche : Menu déroulant des champs du module en cours
- Menu déroulant de droite : Menu déroulant des champs du module lié
Pour ajouter un filtre, procéder comme suis :
- Choisir le champ sur le module en cours dans le menu déroulant de gauche - Ci dessus le module "Contacts"
- Choisir le champ sur sur le module lié dans le menu déroulant de droite - Ci dessus le module "Facturation"
Ces champs doivent être sensiblement les mêmes, par exemple :
- Le module lié "Facturation" a un menu déroulant contenant les options :
- val1 - Valeur 1
- val2 - Valeur 2
- val3 - Valeur 3
- Le module en cours "Contacts" devra avoir un menu déroulant similaire pour que le filtre puisse s'appliquer
Dans cet exemple, si l'élément en cours du module "Contacts" a pour ce menu déroulant la valeur : "val2" - Seuls les éléments du modules liés "Facturation" qui auront comme valeur "val2" au champ défini plus haut seront recherchés.